Дэндзи был обычным подростком с простой мечтой - нормально питаться и жить без забот. Однако после смерти отца на него свалились огромные долги, превратившие его существование в борьбу за выживание. Ему приходилось ютиться в развалюхе и постоянно недоедать, пытаясь расплатиться с якудзой.
Отчаявшись, парень пошел на крайние меры - продал часть органов и занялся запрещенной охотой на демонов. Верным помощником в этом опасном деле стал Потита, странное существо с бензопилой вместо головы.
Все изменилось, когда бандиты подстроили ловушку. Дэндзи стал жертвой ритуала, но его питомец не позволил хозяину умереть. Потита слился с телом подростка, став его сердцем и даровав невероятные способности. Теперь Дэндзи мог восстанавливаться после любых ран и превращать руки в работающие бензопилы.
Его необычные таланты заинтересовали Бюро общественной безопасности, куда его и взяли на службу. На новом месте парень познакомился с коллегами - угрюмым Аки и вспыльчивой Пауэр, наполовину демоном. Но больше всего его внимание привлекла загадочная начальница Макима, в которую он без памяти влюбился.
