В 1960-х Нью-Йорк. Тони, которого все зовут Болтуном, работал вышибалой в ночном клубе. Но клуб закрыли на ремонт, и ему пришлось искать, чем заняться пару месяцев. В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовился к гастролям. Он играл классику, был богат, образован, держался с достоинством. Тур проходил по южным штатам Америки, где расовые предрассудки оставались сильны, а сегрегация была обычным делом. Ширли нанял Тони как шофера, охранника и помощника в разных делах. Сначала они казались полными противоположностями. Но эта дорога перевернула судьбы обоих.
