Осень 1944-го. Глухомань западнобелорусских лесов. Только что отбитые у врага земли превратились в прифронтовую полосу особого рода. Здесь, в советском тылу, орудуют заброшенные немецкие разведгруппы. Наши части уже форсировали границу, погнали войну на запад. Но успех наступления под угрозой - в любой момент можно ждать удара с тыла. Сорвать вражеские замыслы способны лишь оперативники из СМЕРШа.