В начале нулевых Нижний Новгород жил своей особой жизнью. Мобильники умели только звонить, а на улицах из окон доносились песни Дельфина и Hi-Fi. Деньги тогда часто доставались сомнительными путями, и те, у кого они водились, обычно были связаны с теневым миром. Три приятеля — Юра, Птаха и Олег — решили помочь своей однокласснице Даше, но всё пошло не по плану. Вместо помощи они угодили в опасную историю, из которой их выручил бродяга по кличке Компот. Он скитался по городу в поисках случайного заработка, дети подкармливали его в школьной столовой. О своём прошлом Компот ничего не помнил — однажды он просто пришёл в себя после тяжёлых повреждений. Парни осознали: этот человек спас их, и теперь они должны разгадать его загадку и помочь ему вспомнить, кем он был.