Однажды Уолтер Уайт, преподававший химию в школе, получил страшный диагноз - рак лёгких. Денежные проблемы в семье усугубляли ситуацию. После долгих раздумий он решил попробовать производить метамфетамин. Для реализации замысла Уайт обратился к Джесси Пинкману, которого когда-то сам выгнал из школы. Молодой человек уже имел опыт создания наркотика, но незадолго до этого его лабораторию обнаружили сотрудники УБН, а напарник исчез.